В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странную вещицу — крошечную блоху, сделанную из металла и шестерёнок. Расследовать эту загадку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему нужен человек со знанием механики, недоступным столичным инженерам. Так он находит в Туле старого мастера, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его искусстве гремела, но теперь о нём почти забыли.
Дворец полон скрытых врагов. Каждый шаг сопровождается риском. Огарёв и Левша вынуждены пробираться сквозь паутину придворных интриг, где ложь переплетается с полуправдой. Расследование приводит их к давним секретам, затрагивающим самые высокие круги. Героям предстоит решить, где проходит граница между верностью отечеству и личными убеждениями. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.